تریلینگ استاپ (Trailing Stop) چیست؟

زمان تقریبی برای مطالعه: 4 دقیقه

ابزار هوشمند برای محافظت از سود معاملات

در دنیای پر نوسان بازارهای مالی، مدیریت ریسک یکی از اصلی‌ترین مهارت‌های هر معامله‌گر موفق است. یکی از ابزارهای موثر برای کاهش ریسک و در عین حال حفظ سود معاملات، استفاده از تریلینگ استاپ (Trailing Stop) است؛ ابزاری هوشمند که به‌طور خودکار با بازار حرکت می‌کند و نقاط خروج بهینه را تنظیم می‌کند.

تریلینگ استاپ چیست؟

تریلینگ استاپ (Trailing Stop) نوعی دستور توقف ضرر (Stop Loss) متحرک است که با حرکت قیمت در جهت دلخواه معامله‌گر، به‌صورت پویا جا‌به‌جا می‌شود اما در صورت برگشت قیمت، در جای خود باقی می‌ماند و در صورت رسیدن قیمت به آن، معامله را می‌بندد.

نحوه عملکرد تریلینگ استاپ چگونه است؟

اگر یک پوزیشن خرید باز کرده‌اید و قیمت در حال افزایش است، تریلینگ استاپ فاصله‌ای مشخص (مثلاً ۲۰ پیپ) پشت قیمت حرکت می‌کند.
به‌محض اینکه قیمت افت کند و به فاصله تعیین‌شده برسد، دستور استاپ فعال شده و معامله بسته می‌شود.

به‌عنوان مثال:

• شما در قیمت 1.2000 خرید می‌زنید.
  
• تریلینگ استاپ ۲۰ پیپ قرار می‌دهید.
  
• اگر قیمت به 1.2050 برسد، استاپ شما در 1.2030 قرار می‌گیرد.
  
• اگر قیمت به 1.2070 برسد، استاپ به 1.2050 می‌رسد.
  
• اما اگر قیمت از 1.2070 به 1.2045 کاهش یابد، چون استاپ در 1.2050 است، پوزیشن در آنجا بسته خواهد شد.

بیشتر بخوانید: استاپ لاس -Stop Loss- یا حد ضرر چیست؟

تفاوت تریلینگ استاپ با استاپ لاس معمولی

مزایای استفاده از تریلینگ استاپ

• قفل‌کردن سود در صورت حرکت مثبت بازار
  
• کاهش احساسات در معاملات
  
• خروج خودکار از بازار هنگام برگشت روند
  
• عدم نیاز به نظارت مداوم روی بازار
  
• ترکیب عالی با استراتژی‌های معاملاتی ترند محور

بیشتر بخوانید: مدیریت ریسک در معاملات: راهنمای جامع برای کاهش زیان و افزایش سود

چالش‌ها و نکات مهم

•  اگر فاصله تریلینگ خیلی کم انتخاب شود، ممکن است زود فعال شده و سود کامل حاصل نشود.
  
•  در بازارهای با نوسان بالا (مانند جفت‌ارزهای پرریسک یا رمزارزها)، نیاز به تنظیم دقیق‌تری دارد.
  
•  استفاده در شرایط بدون روند ممکن است منجر به خروج زودهنگام از معامله شود.
  

بهترین روش استفاده از تریلینگ استاپ

1. مشخص‌کردن حد سود اولیه: بهتر است قبل از فعال‌کردن تریلینگ، بازار کمی در جهت شما حرکت کند.
   
2. تعیین فاصله منطقی: بر اساس نوسان بازار (ATR یا میانگین کندل‌ها)، مقدار فاصله را تنظیم کنید.
   
3. استفاده در روندهای قدرتمند: در بازارهای رونددار، این ابزار به‌خوبی سودها را حفظ می‌کند.
   
4. آزمایش در حساب دمو: قبل از ورود به بازار واقعی، با استراتژی خود روی حساب تمرینی تست کنید.

بیشتر بخوانید: ژورنال نویسی در فارکس

آیا تمام پلتفرم‌ها از تریلینگ استاپ پشتیبانی می‌کنند؟

بله، در اکثر پلتفرم‌های معاملاتی حرفه‌ای مانند متاتریدر ۵ و cTrader  اپلیکیشن‌های پیشرفته، امکان تنظیم تریلینگ استاپ به‌صورت دستی یا خودکار وجود دارد.

در بروکر اوتت مارکتس (Otet Markets)، کاربران می‌توانند به‌راحتی از قابلیت Trailing Stop در هر دو پلتفرم MT5 و cTrader استفاده کنند و از امکانات حرفه‌ای مدیریت ریسک بهره‌مند شوند.

جمع‌بندی نهایی

Trailing Stop یکی از ابزارهای هوشمند مدیریت ریسک است که می‌تواند سود معاملات را حفظ کرده و در عین حال از ضررهای ناگهانی جلوگیری کند. استفاده درست از این ابزار، نیازمند شناخت بازار، تنظیمات مناسب و تجربه معاملاتی است. برای معامله‌گرانی که به دنبال بهینه‌سازی خروج خود از بازار هستند، تریلینگ استاپ می‌تواند یک یار وفادار و دقیق باشد.