سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیون دلاری Citadel Securities در Crypto.com با ارزشگذاری ۲۰ میلیارد دلاری

جزئیات سرمایه‌گذاری و اهداف استراتژیک

این سرمایه‌گذاری بر اساس اعلامیه منتشرشده در روز پنجشنبه انجام شده است. در این معامله، ارزش Crypto.com حدود ۲۰ میلیارد دلار اعلام شده است. این دور، نخستین دور رسمی جذب سرمایه نهادی در تاریخ حدودا ده‌ساله Crypto.com عنوان شده است.

مدیرعامل و هم‌بنیان‌گذار Crypto.com، کریس مارسالک (Kris Marszalek)، در بیانیه‌ای اعلام کرده است که همکاری با Citadel Securities با هدف پیشبرد مرحله جدیدی از نهادینه شدن صنعت رمزارز انجام می‌شود. او گفته است فرصت رشد بازار، با توجه به تبدیل شدن رمزارزها به زیرساخت مالی، بسیار گسترده است.

طبق این اعلام، منابع جدید به شتاب‌گیری توسعه خدمات Crypto.com در زمینه اوراق بهادار توکنایز شده و ابزارهای مشتقه کمک می‌کند. این مسیر بر استفاده از فناوری بلاکچین ۲۴ ساعته برای تحول ساختار مالی سنتی متمرکز است.

پیشینه تأمین مالی Crypto.com و گسترش اکوسیستم

صرافی Crypto.com یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های رمزارزی جهان محسوب می‌شود، اما تا کنون حجم جذب سرمایه آن نسبتاً محدود بوده است. بر اساس داده‌های PitchBook، این شرکت پیش‌تر یک دور سرمایه اولیه ۱۳ میلیون دلاری و یک دور سری A و یک دور سرمایه فرشته با مبالغ اعلام‌نشده داشته است.

این شرکت پیش از تغییر نام برند، در سال ۲۰۱۷ و در دوره فعالیت با نام Monaco، حدود ۲۶٫۷ میلیون دلار از طریق عرضه اولیه توکن (ICO) جذب کرده بود. در سال ۲۰۲۰، توکن MCO کنار گذاشته شد و اکوسیستم تحت توکن CRO یکپارچه شد.

در سال گذشته، شرکت Trump Media & Technology Group با نماد DJT که مالک پلتفرم Truth Social است، در چارچوب یک همکاری استراتژیک، حدود ۲ درصد از عرضه در گردش توکن CRO را خریداری کرد. در مقابل، Crypto.com نیز ۵۰ میلیون دلار سهام Trump Media خریداری کرد.

Trump Media همچنین در حال راه‌اندازی شرکتی با نام Trump Media Group CRO Strategy, Inc. از طریق یک معامله SPAC با شرکت Yorkville Acquisition است. هدف این ساختار، ایجاد یک خزانه بزرگ از توکن CRO است که می‌تواند به میلیاردها دلار برسد.

Crypto.com خود نیز از طریق بازوی سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC) به یک سرمایه‌گذار فعال در اکوسیستم تبدیل شده است. این صندوق در سال ۲۰۲۲ به حجم ۵۰۰ میلیون دلار افزایش یافت. این صرافی همچنین در حدود ژوئن ۲۰۲۶ سرویس Tokenized Stocks را در اپ اصلی خود راه‌اندازی کرده است که امکان دریافت اکسپوژر به ده‌ها سهام و ETF امریکا را فراهم می‌کند. علاوه بر این، Crypto.com کارت‌های اعتباری و پیش‌پرداخت Visa با برند خود ارائه می‌دهد.

حضور Citadel Securities در بازار دارایی‌های دیجیتال

شرکت Citadel Securities پیش از این نیز چندین سرمایه‌گذاری مهم در حوزه رمزارز انجام داده است. این شرکت در نوامبر، ۲۰۰ میلیون دلار در صرافی امریکایی Kraken با ارزشگذاری ۲۰ میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری کرده بود. همچنین در دور ۵۰۰ میلیون دلاری سرمایه‌گذاری استراتژیک Ripple در کنار Fortress Investment Group نقش هم‌رهبر را بر عهده داشت که در آن، ارزش Ripple حدود ۴۰ میلیارد دلار تعیین شد.

Citadel یکی از حامیان اصلی شرکت Digital Asset، توسعه‌دهنده بلاکچین Canton، است و در چندین دور سرمایه‌گذاری این شرکت حضور داشته است. این شرکت همچنین شراکت اجرایی بلندمدت با شرکت توکنایزیشن Alpaca دارد و در دور سری D به ارزش ۱۵۰ میلیون دلاری این استارتاپ نیز مشارکت کرده است.

رئیس Citadel Securities، جیم اسپوزیتو (Jim Esposito)، در یک بیانیه اعلام کرده است که همگرایی بازارهای مالی سنتی و زیرساخت دارایی‌های دیجیتال یک تحول مهم است که می‌تواند کارایی بازار را افزایش دهد. او گفته است Crypto.com زیربنایی برای ادامه نهادینه شدن بازار دارایی‌های دیجیتال ایجاد کرده و Citadel Securities قصد دارد در کنار این شرکت در شکل‌دهی به بازارهای سرمایه آینده مشارکت کند.

برای مقایسه، صرافی Coinbase به عنوان نخستین صرافی بزرگ رمزارز که وارد بورس شده، در حال حاضر حدود ۴۳ میلیارد دلار ارزش بازاری دارد.

FAQ

حجم و ارزشگذاری این سرمایه‌گذاری چقدر است؟
Citadel Securities مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار در Crypto.com سرمایه‌گذاری کرده و ارزش این صرافی در این معامله ۲۰ میلیارد دلار اعلام شده است.

هدف اصلی استفاده از این سرمایه چیست؟
بر اساس اعلام شرکت، این منابع برای گسترش فعالیت Crypto.com در حوزه اوراق بهادار توکنایز شده و مشتقات مبتنی بر فناوری بلاکچین به کار گرفته می‌شود.

این دور سرمایه‌گذاری چه جایگاهی در تاریخ Crypto.com دارد؟
این معامله نخستین دور رسمی جذب سرمایه نهادی در حدود ده سال فعالیت Crypto.com عنوان شده است.